השוואת קרן השתלמות
נתונים נכון ל־יולי 2026 · מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il) · ממוין לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
מסלול המשלב מניות, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בתמהיל שנקבע לפי שיקול דעת מנהלי ההשקעות — המסלול שבו נמצא רוב הכסף בענף.
| כלל השתלמות כללי | -0.69% | +14.81% | +41.98% | +47.40% | 5.95 | 1.09 | 54% | 53% | 19% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | -0.34% | +13.86% | +38.36% | +44.54% | 5.77 | 1.03 | 51% | 45% | 18% | 0.63% |
| הראל השתלמות כללי | -1.24% | +13.21% | +35.35% | +43.17% | 5.70 | 0.94 | 48% | 52% | 18% | 0.60% |
| הפניקס השתלמות כללי | -0.18% | +12.91% | +41.10% | +46.92% | 5.77 | 1.08 | 50% | 56% | 19% | 0.65% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | -0.50% | +12.82% | +38.02% | +45.25% | 5.58 | 1.04 | 52% | 46% | 18% | 0.54% |
| מיטב השתלמות כללי | -0.46% | +12.54% | +39.97% | +47.34% | 5.83 | 1.08 | 48% | 48% | 19% | 0.60% |
| אינפיניטי השתלמות כללי | -0.55% | +12.51% | +41.87% | +51.27% | 6.73 | 1.01 | 47% | 28% | 18% | 0.60% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | -0.13% | +11.99% | +39.99% | +49.29% | 5.25 | 1.22 | 54% | 51% | 19% | 0.70% |
| אנליסט השתלמות כללי | -0.46% | +11.97% | +42.07% | +51.13% | 6.16 | 1.11 | 49% | 31% | 19% | 0.62% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -0.01% | +10.23% | +35.82% | +44.08% | 6.11 | 0.91 | 53% | 45% | 21% | 0.68% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | -0.41% | +10.12% | +34.44% | +32.76% | 6.48 | 0.68 | 50% | 36% | 20% | 0.69% |
| ממוצע לקבוצה | -0.45% | +12.45% | +39.00% | +45.74% | 51% | 45% | 19% | 0.62% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| כלל השתלמות מניות | -1.49% | +25.03% | +71.53% | +73.67% | 12.08 | 0.98 | 101% | 68% | 24% | 0.53% |
| הראל השתלמות מסלול מניות | -2.11% | +23.34% | +67.42% | +79.16% | 11.78 | 1.00 | 94% | 71% | 25% | 0.53% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | -0.77% | +23.07% | +68.37% | +75.18% | 11.76 | 1.01 | 99% | 64% | 22% | 0.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | -0.34% | +20.96% | +71.78% | +77.69% | 10.34 | 1.14 | 101% | 72% | 25% | 0.71% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | -1.10% | +20.86% | +69.28% | +76.97% | 11.40 | 1.03 | 98% | 60% | 24% | 0.49% |
| מיטב השתלמות מניות | -0.99% | +20.72% | +69.97% | +77.15% | 11.63 | 1.03 | 99% | 70% | 27% | 0.55% |
| הפניקס השתלמות מניות | -0.62% | +20.09% | +68.02% | +73.75% | 11.40 | 0.99 | 100% | 70% | 25% | 0.58% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | -1.05% | +17.78% | +72.42% | +93.53% | 10.17 | 1.24 | 98% | 65% | 27% | 0.59% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -0.39% | +17.50% | +62.95% | +78.64% | 11.22 | 1.01 | 100% | 67% | 28% | 0.67% |
| אנליסט השתלמות מניות | -1.42% | +17.44% | +65.48% | +77.51% | 12.19 | 0.95 | 101% | 64% | 28% | 0.63% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | -0.28% | +15.55% | +57.44% | +52.66% | 12.10 | 0.75 | 96% | 55% | 29% | 0.68% |
| ממוצע לקבוצה | -0.96% | +20.21% | +67.70% | +75.99% | 99% | 66% | 26% | 0.59% |
מסלול פאסיבי העוקב אחר מדד S&P 500 — מדד 500 החברות הגדולות הנסחרות בארה"ב.
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.28% | +7.32% | +40.37% | +68.53% | 10.28 | 0.80 | 99% | 99% | 99% | 0.54% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | +2.18% | +6.91% | +38.81% | +69.51% | 10.05 | 0.81 | 99% | 112% | 98% | 0.57% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.18% | +6.88% | +39.37% | — | — | — | 99% | 103% | 98% | 0.49% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | +2.18% | +6.69% | +39.74% | +68.62% | 10.25 | 0.79 | 99% | 106% | 98% | 0.50% |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +2.29% | +6.56% | +38.27% | +66.85% | 10.04 | 0.78 | 100% | 108% | 100% | 0.48% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | +2.07% | +6.49% | — | — | — | — | 100% | 100% | 99% | 0.68% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | +1.99% | +6.43% | +39.07% | +60.78% | 10.53 | 0.71 | 101% | 101% | 101% | 0.70% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | +2.25% | +6.41% | — | — | — | — | 100% | 179% | 99% | 0.66% |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | +2.12% | +6.36% | +38.65% | — | — | — | 100% | 100% | 100% | 0.50% |
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 | +2.19% | +6.03% | +38.00% | — | — | — | 101% | 115% | 101% | 0.62% |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | +1.97% | +5.49% | — | — | — | — | 100% | 116% | 86% | 0.60% |
| ממוצע לקבוצה | +2.15% | +6.50% | +39.04% | +66.86% | 100% | 113% | 98% | 0.58% |
מסלול המשקיע באג"ח, הלוואות ואשראי, עם חשיפה מוגבלת למניות בהתאם למגבלות המסלול.
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.17% | +9.03% | +29.24% | +31.57% | 4.36 | 0.83 | 25% | 39% | 13% | 0.57% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -0.27% | +9.02% | +26.50% | +24.79% | 4.02 | 0.66 | 21% | 35% | 13% | 0.51% |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.20% | +8.76% | — | — | — | — | 24% | 26% | 13% | 0.46% |
| אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | -0.13% | +8.09% | +26.61% | +26.54% | 3.91 | 0.72 | 22% | 20% | 14% | 0.50% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.87% | +7.52% | +26.30% | +27.09% | 4.34 | 0.62 | 24% | 14% | 8% | 0.34% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.16% | +7.23% | +26.89% | +33.37% | 3.08 | 1.14 | 27% | 36% | 17% | 0.68% |
| אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.20% | +6.70% | +21.23% | +22.19% | 3.10 | 0.52 | 18% | 27% | 16% | 0.70% |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.15% | +6.52% | +22.06% | +21.86% | 3.18 | 0.56 | 13% | 33% | 15% | 0.63% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.37% | +6.34% | +18.06% | +21.62% | 2.95 | 0.40 | 15% | 32% | 12% | 0.55% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.01% | +6.24% | +23.50% | +28.78% | 3.84 | 0.66 | 25% | 30% | 15% | 0.70% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +0.22% | +5.09% | +14.53% | +13.99% | 3.39 | -0.02 | 0% | 28% | 17% | 0.62% |
| ממוצע לקבוצה | -0.15% | +7.32% | +23.49% | +25.18% | 19% | 29% | 14% | 0.57% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| כלל השתלמות מניות סחיר | -1.11% | +32.91% | — | — | — | — | 100% | 4% | 6% | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | -0.29% | +28.90% | — | — | — | — | 99% | 3% | 1% | 0.51% |
| הראל השתלמות מניות סחיר | +0.03% | +28.90% | — | — | — | — | 100% | 25% | 26% | 0.49% |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | +0.94% | +26.76% | — | — | — | — | 99% | 17% | 21% | 0.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | -0.28% | +25.54% | — | — | — | — | 98% | 67% | 18% | 0.65% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר | +0.75% | +20.54% | — | — | — | — | 100% | 2% | 2% | — |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר | -0.40% | +15.45% | +42.50% | +55.57% | 10.68 | 0.76 | 100% | 107% | 67% | 0.50% |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | -1.07% | +11.09% | — | — | — | — | 98% | 98% | 98% | 0.57% |
| ממוצע לקבוצה | -0.18% | +23.76% | +42.50% | +55.57% | 99% | 40% | 30% | 0.54% |
מסלול המשקיע בנכסים סחירים הנסחרים בבורסה בלבד, ללא השקעות ריאליות או לא-סחירות.
| מיטב השתלמות משולב סחיר | +0.38% | +30.78% | — | — | — | — | 99% | 1% | 6% | 0.52% |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | -0.19% | +25.65% | +118.62% | +132.76% | 11.82 | 1.40 | 100% | 3% | 0% | 0.59% |
| כלל השתלמות משולב סחיר | -0.72% | +20.14% | — | — | — | — | 52% | 4% | 5% | — |
| מגדל השתלמות משולב סחיר | -0.72% | +13.55% | — | — | — | — | 58% | 41% | 19% | 0.52% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר | -0.20% | +13.20% | — | — | — | — | 48% | 36% | 14% | 0.65% |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | -0.41% | +12.40% | — | — | — | — | 51% | 48% | 18% | 0.55% |
| אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר | +2.94% | +9.43% | — | — | — | — | 99% | 1% | 0% | 0.58% |
| מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר | +1.60% | +7.37% | — | — | — | — | 67% | 71% | 71% | 0.56% |
| הראל השתלמות משולב סחיר | +0.21% | +6.81% | +22.17% | +32.92% | 6.58 | 0.45 | 52% | 107% | 94% | 0.54% |
| אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר | +2.08% | -1.18% | +11.53% | +23.04% | 6.59 | 0.07 | 47% | 112% | 98% | 0.62% |
| ממוצע לקבוצה | +0.50% | +13.81% | +50.77% | +62.91% | 67% | 42% | 33% | 0.57% |